Детский развивающий центр / воронка

Маршрутизация лидов и приоритетов по стадиям без ручного контроля

Автоматическая таблица держит в поле зрения всех лидов до перехода в клиента или архив и показывает, на кого обратить внимание сегодня.

Что важно

Лиды жили в разных этапах, между касаниями образовывались провалы, а часть людей выпадала между пробным занятием и продажей.
Контур по стадиям, где для каждого лида видны допустимые следующие шаги, сроки до пробного и обязательные касания до и после него.
Конверсия из лида в продажу выросла с 22% до 30%, а менеджеры получили понятный список действий на день.

Что ломалось

Лиды жили в разных этапах, между касаниями образовывались провалы, а часть людей выпадала между пробным занятием и продажей.

Что было собрано

Контур по стадиям, где для каждого лида видны допустимые следующие шаги, сроки до пробного и обязательные касания до и после него.

Что исчезло руками

Ручной контроль воронки, поиск зависших лидов и напоминания себе, кому и когда написать или позвонить.

Что изменилось

Конверсия из лида в продажу выросла с 22% до 30%, а менеджеры получили понятный список действий на день.

Контекст

Лиды шли в стабильном объеме, но воронка зависела от дисциплины админов и отдела продаж.

После пробного занятия человек должен был уйти либо в клиента, либо в архив, но фактически зависал между стадиями.

Проблема

Система не удерживала жесткую логику следующих шагов по стадии.

Команда не видела, сколько дней осталось до пробного или сколько дней прошло после него без касания.

Где была скрытая потеря

Часть клиентов терялась не из-за слабого спроса, а из-за дыр в процессе сопровождения.

Воронка выглядела лучше, чем была, потому что зависшие лиды никто не поднимал наверх вовремя.

Почему готовое решение не помогало

Стандартная CRM не давала нужной дисциплины сценария по конкретным переходам и срокам.

Нужно было не просто хранение этапа, а навигация: кого касаться, когда и каким действием.

Решение

Что было собрано и как это разложилось по ролям

Важна не только сама автоматизация, но и то, как разные участники процесса получают свой слой действий и контроля.

Таблица автоматически забирает статусы, считает дни до и после пробного и выделяет зависшие кейсы.

Если лид дошел до пробного, система ограничивает сценарий понятными следующими путями и не дает ему выпасть в серую зону.

Админы и продажи работают по единой очереди внимания и не держат в голове личный календарь касаний.

Роли и интерфейсы

Админ

Список ближайших пробных и обязательных касаний по дням.

Продажи

Зависшие лиды, кому нужен дожим и кто рискует уйти в архив.

Руководитель

Прозрачная картина по скорости движения и потерям между стадиями.

Результат

Что изменилось после запуска

Ключевая цель кейса - не красивый интерфейс, а новый уровень управляемости, скорости и понятности процесса.

Конверсия из лида в продажу выросла с 22% до 30%.

Лиды перестали теряться между пробным, архивом и клиентом.

Команда работает не по памяти, а по списку внимания на конкретный день.

Следующий шаг

Поверх этого контура удобно наращивать автокоммуникации, сегментацию причин отказа и приоритизацию по филиалам.

Отраслевой контекст

Детские развивающие центры и образование

Убрать ручной труд Контроль и сигналы Удержание и CJM-сигналы

Похожие кейсы

Еще примеры с похожей механикой пользы

Если вам близок этот кейс, стоит посмотреть соседние проекты с похожими типами сигналов, логики или внутренних инструментов.

Детский развивающий центр / удержание

Сигнальная система удержания по посещаемости и риску выпадения

Из данных по посещаемости собран контур удержания, где разные роли видят свой список риска, а проблемные дети не теряются до ухода.

Что ломалось: Пропуски, двойные пропуски и снижение вовлеченности замечали поздно, когда ребенок уже выпадал из процесса.

Что изменилось: Удержание выросло с 85% до 93%, а команда стала видеть, кому звонить сегодня, а не постфактум.

Импорт авто / финансы и контроль

Контроль операций и нестыковок в многовалютном финансовом контуре

Для бизнеса по импорту авто собран финансовый журнал на трех валютах с логикой двойной записи и автопроверкой баланса.

Что ломалось: Деньги двигались в трех валютах по разным курсам, а точную картину по операциям было трудно собрать быстро и без ошибок.

Что изменилось: Ежедневная сверка стала занимать минуты вместо часов, а недостача или ошибка сразу подсвечиваются в тот же день.

Первый разумный шаг

Если в вашем процессе есть похожая потеря, можно начать с короткого разбора.

Часто хватает одного разговора и одного контура, чтобы стало понятно, что именно стоит убрать руками, что сделать видимым и как быстро показать эффект.

Посмотреть типовые решения